Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly. Od té chvíle už nic nebude jako dřív. Začnou mizet předměty i dospělí. Iwo se musí proměnit z bezstarostného malého egoisty v zodpovědného, statečného a soucitného chlapce. Začne si vážit své postižené sestry, kterou předtím nenáviděl. Díky Meliným nadpřirozeným schopnostem se totiž dětem podaří vyřešit záhadu obestírající ruiny obrovského továrního mlýna.