Cirkeline er taget på ferie til Tyrkiet med sin tegner, så vennerne Ingolf, Frederik og Viktor sniger sig om bord på bedstefars skib for at komme ned og besøge hende. Her møder de en anden blind passager - den barske og frygtløse mus Ali, der er draget ud i verden for at gøre sin lykke. Vores venner lader sig lokke med på den nye mus’ spændende eventyr, men bedstefar bliver rasende, da han ikke vil have børn med om bord, og katten, kokken og kaptajnen er bestemt heller ikke museelskere. Det viser sig imidlertid også, at Ali bærer på en stor hemmelighed!