Sarah og hendes unge søn Chris flytter til et nyt hjem i det irske landskab ved siden af en skov, der gemmer på et enormt hul. En nat forsvinder Chris, og da han dukker op igen, virker han uskadt og uforandret. Men da hans opførsel begynder at ændre sig, frygter Sara, at den dreng, der er vendt tilbage, måske slet ikke er hendes søn.