Während seiner Genesung fällt dem Alm-Öhi als Gast der Familie Sesemann die Decke auf den Kopf. Unter Fräulein Rottenmeiers strenger Obhut soll er sich noch eine Weile von seiner Operation erholen. Den Anweisungen Dr. Beckmanns zum Trotz geht er mit Heidi im Park spazieren und erleidet einen Ohnmachtsanfall, als er glaubt, seine verschollene Frau Anna zu sehen. In der Überzeugung, es könnte wirklich ihre Großmutter gewesen sein, macht Heidi die Frau im roten Mantel mit der Hilfe des Straßenjungen Rudi ausfindig. Aber die elegante Dame, eine Baronin namens Alice di Borgo, hat bei einem Unfall ihr Gedächtnis verloren. (Text: Sky)