A spanyol fennhatóság alatt álló amerikai kontinens az 1500-as évek végén. Egy tameme indián és egy előkelő, nemesi származású spanyol nő menekül az Újvilág erdeiben a szabadság felé. Az eszeveszett utazás fokozatosan eltünteti a Painalli és Elisa közötti faji, társadalmi és kulturális különbséget. Az intim, bensőséges kapcsolat kialakulása azonban a túlélésük esélyét fenyegeti. Történet két emberről, egy fehér nőről, aki mindent kockára tesz, és egy bennszülött férfiról, aki segít neki.