ფილმის პირველი ნახევარი ოდნავ ავტობიოგრაფიულია, რაფაელი თამაშობს საკუთარ თავს, როდესაც ის ცდილობს მოიპოვოს პოპულარობა და სიმდიდრე ესპანეთში, როგორც პოპულარული მომღერალი, სანამ არ შეუერთდება მომავალ ესპანელ კომპოზიტორს (რომელიც შთაგონებული იყო რაფაელის კომპოზიტორმა და თანამშრომელი მანუელ ალეხანდრო) რომელიც ეხმარება მას გახდეს პოპულარული.ესპანელი მომღერალი. მაგრამ შემდეგ ფილმი გადადის სიყვარულის ისტორიის ტერიტორიაზე, როდესაც რაფაელი ხვდება ახალგაზრდა გოგონას, სახელად ლორას, რომელსაც აქვს ბნელი საიდუმლო, რომელიც არ გამჟღავნდება ფილმის მწარე დასასრულამდე..