Wanneer de jonge kwantumfysicus Beo spoorloos verdwijnt, gaat zijn tienerbroer Max hem zoeken met zijn vrienden Flebo en Greta. Ze komen een tijdmachine tegen en katapulteren zichzelf prompt naar Rome in 1939. De fascisten van Mussolini zijn daar aan de macht en hebben zojuist de rassenwetten aangenomen. Kunnen Max en zijn metgezellen de wereld redden van een gevaarlijk wapen en de loop van de geschiedenis veranderen?